O documentário conta a história de Germano Mathias, ícone do samba paulista. Conhecido como O Catedrático do Samba, fez sucesso com seu samba sincopado e suas características marcantes de batucar em latinha de graxa e imitar sons de trombone e cuíca com a boca. Mantendo o chapéu, a camisa estampada e o sapato de couro, nos últimos anos de vida Germano repassa sua trajetória, do sucesso ao esquecimento do público. Com 58 anos de carreira, o sambista controverso carrega consigo parte da história da região central da cidade de São Paulo e revela questões raciais e éticas que marcam o nosso país.